북미 오전 브리핑: 국채 수익률이 계속 상승하고 있습니다

시장 랩

주의하다:

7월 주요 지표; 주간 실업수당 청구; 월마트에서 벌어들인 수익

오늘의 주요 헤드라인/꼭 읽어야 할 내용:

- 중국, WTO 판결 이후 미국에 철강·알루미늄 관세 요구

- 중국 리튬 입찰전쟁 시작가의 1,300배로 치솟아

- Alphabet의 Verily는 지출을 억제하라는 다른 베팅에 대한 압력 속에서 비용 절감을 계획합니다.

여기에서 WSJ 시장 보도를 팔로우하세요.

개시 통화:

채권은 최근 주식 시장을 다시 장악했고, 목요일 거래 초반 수익률이 계속 오르면서 주식 선물은 확신을 가지고 반등하는 데 어려움을 겪고 있습니다.

최근 경제 데이터와 연준의 논평으로 인해 일부 투자자들은 시장이 인플레이션에 맞서 승리하기 위해 가격을 책정했다는 사실이 너무 일찍 나온 것인지, 그리고 어떤 경우에도 높은 금리가 예상했던 것보다 오랫동안 유지될 수 있는지 여부를 재고하게 되었습니다." Interactive Investor 말했다.

글로벌 시장은 전반적으로 하락세를 보였습니다. 산업 및 건설 기업의 주가는 Stoxx Europe 600 지수를 압박했고, 일본 Nikkei 225 지수는 0.4% 하락했습니다. 특히 주택 부문에서 세계 2위 경제 대국의 어려움이 가중되면서 4일 연속 하락세를 보인 후 중국 주식은 안정되었고 상하이 종합 지수는 0.4% 상승했습니다.

시장 이전 주동자

Ball은 영국 BAE Systems에 항공우주 사업을 매각하는 56억 달러 계약을 체결한 후 5% 이상 상승했습니다. 더 읽어보세요.

Cisco Systems는 강력한 분기별 실적을 보고한 후 시판 전 조치에서 주가가 거의 3% 상승하는 등 기술 부문에 일부 지원을 제공할 수 있습니다.

Hawaiian Electric Industries는 WSJ가 유틸리티 회사가 마우이 산불로 인해 발생한 재정적, 법적 문제를 해결하기 위한 옵션을 모색하기 위해 구조 조정 회사와 협의 중이라고 보도한 후 12% 하락했습니다. 더 읽어보세요.

ArcelorMittal이 US Steel에 대한 입찰을 고려하고 있다는 보도가 나온 후 United States Steel은 1.1% 상승했습니다. Cleveland-Cliffs와 Esmark가 US Steel의 입찰자로 확정되었습니다. 두 입찰가 모두 주당 35달러입니다. Cleveland-Cliffs 입찰은 현금과 주식입니다. Esmark 입찰은 모두 현금입니다.

VinFast는 약 10% 하락하여 화요일 블록버스터 데뷔 이후 두 번째 하락세를 기록했으며 서류상으로는 General Motors나 Ford Motor보다 더 가치가 높았습니다.

Wolfspeed는 공장 가동 비용으로 3,950만 달러의 피해를 입어 분기별 손실을 입었습니다. 주가는 14% 이상 하락했다.

수요일 마감 후 이사업체

Avnet은 회계연도 4분기에 더 높은 매출과 예상보다 나은 조정 이익을 기록했습니다. 회사의 분기별 매출은 아시아의 감소를 상쇄하는 미주, 유럽, 중동 및 아프리카 지역의 이익으로 인해 증가했습니다. 주가는 6% 상승했다.

Chesapeake Energy는 Arconic의 자리를 대신하여 S&P SmallCap 600 지수로 이동하는 Mercury Systems를 대체하여 S&P MidCap 400 지수에 합류합니다. Apollo Global은 Arconic을 인수하기로 합의했습니다. 체사피크 에너지의 주가는 5% 이상 상승했습니다.

외환:

KBC 은행은 연준의 7월 회의 회의록에서 정책 입안자들이 인플레이션에 대한 상당한 상승 위험을 계속 인식한 것으로 나타난 이후 달러가 더 상승할 가능성이 있다고 말했습니다.

이로 인해 달러가 그 모멘텀을 유지함에 따라 유로화는 7월 최저치인 $1.0833 아래로 곧 하락할 수 있습니다.

"우리는 이러한 명확한 연준의 지침에도 불구하고 미국 금융시장이 11월까지 연준의 최종 금리 인상 가능성을 1/3에 불과하다는 사실에 여전히 놀랐습니다."

USD/JPY의 강세 편향 이력서, 차트 보기 읽기

에너지:

석유 시장은 안정세를 유지했으며, ING는 OPEC+의 삭감으로 올해 말 재고가 줄어들 것이기 ​​때문에 펀더멘털은 대체로 건설적이라고 말했습니다.

궤조:

기본 금속 가격은 더 높았지만 Peak Trading Research는 매우 약세를 보이는 매크로 환경이라고 말했습니다.

오늘의 주요 헤드라인

이 Gen-Z 레모네이드는 신맛이 날 수 있습니다

이 칼럼은 제7회 연례 Heard on the Street 주식 따기 대회의 일부입니다.